El Ministerio de Economía (MEF), a través de la Unidad de Gestión de
Deuda, lanzó ayer una mega operación que incluyó la emisión de nuevos
títulos, la oferta de recompra de bonos a mediano plazo, y una oferta de
canje.
El ministro Fernando Lorenzo (Economía) informó por la
mañana al presidente José Mujica los detalles de la operación, que
“permitirá bajar la desdolarización de la deuda” , según comentaron a El
Observador fuentes ministeriales.
Los nuevos títulos de deuda
que se emitieron fueron bonos nominados en Unidades Indexadas y con
plazo a 2028 (Bono Global UI 2028). El propósito de las autoridades es
canjear esos papeles por otros títulos de plazos cortos y medianos.
El
mecanismo de emisión consiste en una recopilación de ofertas que tuvo
lugar en la tarde de ayer. A partir de ahí se determinará el monto y la
tasa de rendimiento a la que se emitirían los títulos, datos que se
conocerán este martes.
El monto de emisión es equivalente a US$
1.000 millones, según se establece en las condiciones del lanzamiento
aunque puede alcanzar hasta US$ 2.000 millones. La tasa de rendimiento
se ubicaría en un guarismo cercano a 4,375%, según fuentes del mercado.
De
acuerdo al comunicado oficial, la prioridad en las ofertas para la
compra de esos papeles la tienen los tenedores de los Bonos Globales UI
2018 cuyo capital circulante equivale a US$ 1.230 millones. Esas
operaciones se extenderán hasta el viernes.
En función de las
condiciones ofrecidas por el mercado, Economía podrá ampliar el canje
del Bono Gobal UI 2028 por otros títulos nominados en moneda
extranjera, entre los cuales tienen prioridad los de plazos cortos y
medianos, según el comunicado oficial.
Los bancos Citigroup Global Markets y HSBC Securities (filial
estadounidense) fueron designados por el gobierno como gestores y
aseguradores de la emisión, según se anunció desde esas instituciones.
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